Оказывается, с помощью волшебного порошка, из тыквы и нескольких жердей, можно сделать настоящего тыквоголового друга, а из столярных козел отличного быстроногого коня. Ну, а что случится, если волшебный порошок окажется в руках старой колдуньи Момби? Тогда и девочка может превратиться в мальчика, а мальчик в мраморную статую, или принцессу.

Роли исполняют:
Страшила - Геннадий Храпунков, заслуженный артист РФ;
Дровосек - Щепачёв Сергей;
Глинда – Дарья Белоусова, заслуженная артистка РФ;
Озма, Тип - Наталья Ромашенко, заслуженная артистка РФ;
Джек - Александр Арютов;
Генерал Шпилька - Елена Вохмянина;
Момби - Марина Гаранина;
Дуролень, Сосед - Василий Куприянов, заслуженный артист РФ;
Капитан - Владимир Феофанов;
Жук-Кувыркун - Алексей Шулин заслуженный артист РФ;
Конь-Опилок - Артём Мосин-Щепачёв.