1. Глубокий Эдди (1 час 57 минут)
Главному герою поручено доставить некую «посылку» одному загадочному джентльмену. Сперва удачливый герой влюбляется в девушку, приставленную его охранять, а потом с удивлением обнаруживает, что в пункте назначения царит форменный бардак, который аборигены именуют Переворотом...

2. Велосипедный мастер (1 час 18 минут)
В рассказе «Велосипедный мастер» читатель знакомится с неким Лайлом, большим специалистом по починке и модернизации велосипедов. Живет Лайл в таком месте, куда нормальным людям, особенно миловидным барышням, лучше не соваться. А если уж миловидная барышня сунулась — то жди неприятностей...
Награды и премии: Хьюго 1997 г.; Премия читателей журнала «Science Fiction Chronicle» 1997 г.

3. Стерлинг Брюс - Такламакан (1 час 47 минут)
Пит Спайдер и Катринко находятся на очередном задании в пустыне Такламакан. И хотя в целом свою миссию они уже выполнили, любопытство толкает их на исследование найденного в пустыне огромного подземного ангара…
Награды и премии: Хьюго, 1999 г.; Локус, 1999 г.; Премия читателей журнала SF Magazine, 1999 г.