Танелорн - город, куда приходят люди, уставшие от бесконечных войн. Там они обретают покой...
Надсокор - город трущоб, город нищих, где властвует безраздельное запустение...
Нищие из Надсокора терпеть не могли прекрасный Танелорн. И однажды, призвав на помощь Нарджана - одного из Владык Хаоса- двинулись в поход на него.
Ракхир, Красный лучник, и его друг Ламсар отправляются на поиски таинственных Серых владык, поскольку те - единственные, кто могут спасти Вечный город...