1. Рассказ «Слава Ивана Козловского»
2. Песня «Хлопай-топай»
3. Рассказ «Шиворот - на выворот»
4. Песня «Ай-ай-ай»
5. Рассказ «Главные реки Америки»
6. Песня «О двойке»
7. Рассказ «Дудкин острит»
8. Интермедия о каникулах
9. Песня «Каникулы»
10. Рассказ «Дневник»
11. Рассказ «Рыба 45-го размера»
12. Песня «Врун»
13. Рассказ «Не-а»
14. Песня «Мальчик или девочка»
15. Сценка «Как я писал стихи»
16. Песня «Веселый старичок»
17. Рассказ «У Лукоморья»
18. Рассказ «Поход в оперу»

Исполнитель: Исполнители: Г.Вицин, В.Драгунский, В.Голявкин, Л.Измайлов, Б.Ласкин, Н.Литвинов, А.Лившиц, А.Левенбук, В.Невинный, В.Поляков, К.Румянова