Главный герой фантастического романа - студент пятого курса на кафедре ядерной физики, Андрей, просыпается в незнакомой квартире. Хотя квартира знакома, её обстановка полностью изменилась. Дом, адрес, дата, город - все остаются такими же, но квартира уже другая. Когда он выходит на улицу и гуляет по городу, он обнаруживает, что город также изменился до неузнаваемости, и встречает людей, которые ему знакомы, но которых он никогда не видел раньше. Вскоре он понимает, что попал в параллельную вселенную, но его проблемы только начинаются. На следующий день он снова оказывается в параллельном мире, и позже он узнает, как многогранно пространство-время может быть. Герой задается вопросами о своей прежней жизни, о том, где она исчезла, и что случилось с его друзьями, работой и родным городом. Ответы на эти вопросы можно найти в романе «Первая проекция».