Прошел год. Кейрен и Таннис снимают квартиру в Верхнем городе. Таннис ходит на курсы по обучению искусству быть настоящей леди и до сих пор не может поверить своему счастью, засыпая и просыпаясь в объятиях любимого.

Но долго ли продлится идиллия? Ведь для Кейрена род – превыше всего. И обмануть ожидания именитых родственников нельзя. А они не готовы принять в семью Таннис, рожденную и выросшую в трущобах. Сумеют ли влюбленные отстоять свое право на счастье?

Тем временем Брокк представляет свое новое детище – дирижабль «Янтарная леди», названный так, конечно же, в честь Кэри. Но любви между ними нет. Лишь дружба, изматывающая обоих. Как долго это будет продолжаться? Ведь в отношения Брокка и Кэри беспардонно вмешивается кое-кто третий…