Перед вами откроется сверкающий яркими красками мир сказок Гофмана.

Маленький и злобный уродец Цахес получил от феи Розабельверде необыкновенный подарок - всем людям он кажется удивительно умным и красивым молодым человеком. Но фея, заботясь об облике карлика, не смогла изменить сердце Цахеса, и только мудрость Проспера Альпануса и отвага студента Бальтазара предотвратили ужаснейшие события!