Эта история началась там, где растут апельсины. Один маленький глупый зверек залез в ящик, чтобы ими полакомиться, заснул и очутился в далекой холодной стране, где апельсины бывают только на прилавках дорогих супермаркетов. Но зверек не особенно расстроился, а пошел работать в детский сад игрушкой и сделал неплохую карьеру - ребята очень полюбили его за добрый нрав и покладистость.

Так бы все и продолжалось, если бы Чебурашка не встретил Гену - довольно взрослого крокодила, страдающего от одиночества...