На окраине города Ультара жила пара, которая получала удовольствие от жестокого обращения с животными. По ночам они ловили чужих кошек и зверски мучили бедных животных. Их злобные крики разносились по всей округе. Жители боялись этой пары и опасались, что те могут проклясть их или причинить вред их детям.

Однажды в город прибыл караван. С ним путешествовал мальчик-сирота, у которого был любимый котенок. Когда караван остановился на ночлег в Ультаре, котенок вдруг пропал. Мальчик был в отчаянии и решил отыскать своего питомца. Его поиски привели на окраину города, где жила та самая жестокая пара...