У Фаррога новый король — Бошелен. При нем его друг и Великий епископ — Брош. Как всегда рядом и Эмансипор Риз. Фаррог получает от посла Кошмарии весть — на них надвигаются легионы извергов Кошмарии — нелюдей-ящериц.