Стоило падишаху приказать срубить ветку, на которой было гнездо птицы, как наутро он проснулся во дворце, окруженном деревьями. Они пытались показать Сукхпалу, что он не вправе губить живое ради своей прихоти. Но не тут-то было. Птице Карваки ничего не стоили переселить своих птенцов в новое гнездо, навсегда покинув место, где с ней так несправедливо обошлись. Но она летит искать человека, который помог бы Сукхпалу обрести свое доброе имя. И вот три брата идут по одному и тому же пути и приходят к одному и тому же месту...Только Джир Синх, сердце которого было открыто и потому услышало зов Карваки о помощи, идет за птицей, а двое других пускаются в путешествие в надежде получить полцарства. В этом стремлении оба брата проявили свои лучшие качества: упорство и храбрость, выносливось и ловкость, не пытаясь понять, на стороне каких сил они находятся – справедливых или злых.

Действующие лица и исполнители:
Царь Сукхпал, Химмат – А. Семин
Пандит, Дхир Синх – В. Зозулин
Сказочник, Сундар, Старик – В. Корешков
Старушка – З. Пыльнова