Один мальчик, обычный школьник Митя Сидоров, приехал как-то погостить на летние каникулы к своей бабушке в деревню. Целыми днями он купался в речке и загорал, а в вечерами, забравшись на печку, смотрел как бабушка прядет свою пряжу и слушал ее волшебные магниты/профессиису Премудрую, Кощея Бессмертного, про Соловья-разбойника, Лихо Одноглазое, Кота Баюна и Змея Горыныча. В один прекрасный день попросила бабушка Митю навестить ее старенькую двоюродную тетку Егоровну и помочь ей по хозяйству. Одинокая, мол, она совсем и старенькая, того гляди в Бабу-Ягу превратиться.
Взял Митя гостинцы и отправился по лесной дорожке к домику Егоровны. Дорожка пересекла небольшую полянку и побежала вниз к речке, над которой стелился белый туман и пахло молоком. Берега этой волшебной речки были из самого настоящего киселя и соединялись маленьким мостиком. Митя перебежал через мостик, пошел дальше по темному лесу и, в конце концов, увидел низкий деревянный забор, за которым стоял домик Егоровны, вернее, не домик, а ветхая избушка… на курьих ножках.
Режиссер: Т. Сапожникова
Исполнители: Евгений Весник, Анастасия Зуева, Ирина Потоцкая, Вера Васильева, Сергей Цейц, Анатолий Папанов, Павел Павленко, Анатолий Щукин.