К второкласснице Наташе и ее брату Степке, живущим в Москве, случайно попадает портфель с волшебной книгой, которую потерял Мыльный человечек, правитель Сказочной страны. В портфеле, кроме волшебной книги, находятся говорящие зверята тигренок Тигруша и заяц Афоня. За волшебной книгой охотится Властелин Пыли олицетворение всего злого и его жестокий пес Клыкун. Немало приключений приходится пережить Наташе, Степке, Тигруше и Афоне прежде чем им удается найти три волшебных ключа и спасти Сказочную Страну от Властелина Пыли и Клыкуна.

В спектакле заняты:
Б.Иванов, К.Румянова, А.Аугшкап, С.Харлап, М.Зубанова, В.Абдулов, О.Форостенко, С.Кутасов, Б.Захарова, П.Ртищева. Режиссер-постановщик Ю.Богданов. Музыкальное оформление спектакля В.Новиков. Звукоинженеры Н. Свиридова, И. Шинкарёв. Песни исполняют П. Фокин, Д. Куниский, А. Хитрик, В. Козловский, В. Ивановская. Слова песен В. Теряев, В. Новиков, Д. Емец.