С момента переселения прошло около 20 лет. Колонисты все еще обживают новые для себя земли Верхнего Мира, но перед ними возникают новые и новые проблемы. Во-первых, возникла неожиданная угроза со стороны оставленного Мира. Небольшая часть оставшихся там людей выжила, сумела преодолеть опасности птертоза (болезни, вызываемой птертой), выбрала нового короля, и теперь он требует от переселенцев подчиниться его власти. Командующим обороной Верхнего Мира становится Толлер Маракайн, и под его руководством в атмосфере на пути к Миру строятся летучие крепости (деревянные!), которые преградят дорогу воздушному флоту захватчиков. Во-вторых, одна из групп переселенцев, поселившись на удобных землях, сталкивается с непонятными проблемами. Жителей мучат кошмары, некоторые из них словно сходят с ума, а кое-кто даже пропадает. Впоследствии эти сюжетные линии соединятся.