Казалось бы, как обыденна может быть жизнь на обычном корабле Картографического управления. Работенка "не бей лежачего" гуляй по мертвым планетам, составляй карты их поверхностей, скукотища... Но порой и на долю простых картографов выпадают такие приключения, что хваленому звездному десанту и в страшном сне не приснится. Как вам встреча с существом способным принимать абсолютно любую форму? А каково случайно забрести на склад неизвестно чьего ору...

Над некой планетой, которую ее жители называют просто Мир, кружит другая — Верхний Мир, соприкасаясь с Миром верхними слоями атмосфер. Согласно господствующей религиозной доктрине, там существует такая же цивилизация, как и на самом Мире, и души умерших тут воплощаются в живущих там, и наоборот. Однако Миру грозит большая опасность: птерта, непонятная форма жизни в виде летающих шаров, заражает людей смертельной болезнью, быстро сокращающей числе...

С момента переселения прошло около 20 лет. Колонисты все еще обживают новые для себя земли Верхнего Мира, но перед ними возникают новые и новые проблемы. Во-первых, возникла неожиданная угроза со стороны оставленного Мира. Небольшая часть оставшихся там людей выжила, сумела преодолеть опасности птертоза (болезни, вызываемой птертой), выбрала нового короля, и теперь он требует от переселенцев подчиниться его власти. Командующим обороной Верхнего М...

На летучих кораблях люди могли летать не только над своей планетой. Благодаря тоненькой воздушной перемычке, соединявшей Мир с её планетой-сестрой Верхним Миром, летучие корабли могли долететь и туда — на свою прародину... Вот только откуда-то появилась у их солнца еще одна планета...