Эта невероятная мистическая история, которую нам рассказывает древнегреческий философ и писатель Апулей, о метаморфозах в человеческой жизни. Герой рассказа Луций приезжает в город колдовства и мистики Фессалию. Там он влюбляется в служанку колдуньи, и, чересчур увлекшись волшебными превращениями, оказывается в шкуре… осла! В этом новом облике Луцию придется пережить множество приключений, прежде чем он найдет способ снять заклятие.