Женя Масленникова - студентка московского ВУЗа. Жизнь ее течет размеренно — она хорошо учится, встречается с молодым человеком, строит планы на будущее. Она скромна и незаметна для однокурсников. Но однажды у нее проявляются странные симптомы — сильно обостряется слух, зрение и обоняние. Анализы выявляют в ее крови признаки, характерные для… волка! Макс руководит небольшой общиной, называющей себя «Койоты». У каждого из них есть необычные способности. «Койоты» находятся под пристальным внимание спецслужб. Пути Жени и «Койотов» пересекаются, и оказывается, что ее с этой странной компанией объединяет общее прошлое...