Главный герой Николас Квали, глаза и уши императора, полномочный представитель Галактической Федерации на планете Лио, организует оборону планеты от вражеского флота и разбивает врага. Однако платит за это дорогой ценой: его жена погибает, а сам он становится жертвой несправедливого обвинения. Теперь героя ждёт ссылка на планету, не входящую в состав Федерации. Миссия Квали - наблюдать и ни во что не вмешиваться. Но как же сложно оказывается это сделать на планете по имени Земля!