Разведчик Эмиль Боев оказывается в Венеции с заданием от болгарского разведцентра. Он выходит на сотрудников солидной западноевропейской фирмы «Зодиак», которая помимо осуществления коммерческой деятельности является ещё прикрытием для шпионажа в странах соцлагеря. Здесь в Венеции на глазах Боева автомобиль с людьми из «Зодиака» сбивает его друга и учителя болгарского разведчика Любо Ангелова. Смерть Любо — ещё одно свидетельство опасной деятельности «Зодиака». Боев — профессионал, он не склонен к примитивной мести, однако личные счёты с противником из полушпионского «Зодиака» никуда не денешь. Это придаёт дополнительные силы Эмилю Боеву. Он успешно завершает свою разведывательную миссию.