1913 год.
Британское правительство в панике - кто-то уничтожает английские корабли в Черном море. В Одессу с секретным поручением отправляется известный сыщик Шерлок Холмс. А в Одессе есть все, даже свой доктор Ватсон. И мистеру Холмсу придется не только столкнуться со своим главным и непримиримым врагом профессором Мориарти, но и на собственном опыте убедиться, что Лондон и Одесса - это таки две большие разницы...