В затерявшейся в лесах и во времени, забытой богом и обезлюдевшей деревушке ещё жив старинный сказ про местного медведя-людоеда, который когда-то был человеком. Парень по имени Митяй живет в одном из областных центров и оказывается в этом странном и жутковатом месте в окружении необычной компании из отца, его приятеля и иностранного компаньона. На своей собственной шкуре он ощущает древний ужас и непонятно откуда исходящую опасность.