Инсценировка известной сказки Вильгельма Гауфа.

Автор инсценировки — Борис Штейн
Режиссёр — Виктор Трухан
Композитор — Шандор Каллош
Текст песен — Борис Штейн

Исполнители:
Путешественник — Виктор Зозулин
Селим-учёный — Армен Джигарханян
Калиф — Владимир Пинчевский
Визирь — Леонид Каневский
Волшебник Кашнур — Лев Любецкий
Продавец кувшинов — Александр Леньков
Сова, принцесса Индии — Виктория Лепко
Длинноножка — Екатерина Райкина
Щелкунья — Людмила Гнилова
Волшебники — Всеволод Абдулов, Алексей Борзунов, Рогволд Суховерко, Михаил Лобанов