С. Я. Маршак сочинил cлавную, оптимистическую сказку: все обманом сбывали с рук Горе-Злосчастье: дровосек — купцу, купец — царю, царь — солдату. А солдат Иван Тарабанов, добродушный и смекалистый, не захотел никому всучать Горе обманом — сам с ним совладал. Радость освобождения от Злосчастья, которого больше не надо бояться, весёлая жизненная сила, рождавшаяся в самом времени, искрились в этом спектакле. Восхищаясь, многие называли его истинно вахтанговским.

Действующие лица и исполнители:

Горе-Злосчастье - Варвара Попова
Иван Тарабанов - Михаил Ульянов
Андрей Кузьмич, дровосек - Иосиф Толчанов
Настя, его племянница - Татьяна Коптева
Царь Дормидонт - Рубен Симонов
Анфиса, царская дочь - Татьяна Блажина
Заморский королевич Жан-Филипп, её муж - Юрий Яковлев
Салуян Капитонович Поцелуев, богатый купец - Борис Шухмин
Генерал Подпрапорщиков - Аркадий Марьин
Начальник царской охраны - Александр Кашперов
Казначей - Максим Греков
Его жена - Елена Меньшова
Сенатор - Владимир Шлезингер
Его жена - Валерия Тумская
Амельфа Ивановна - Валентина Данчева
Скороход - Алексей Емельянов
Старик с медалью - Григорий Мерлинский
Его жена - Вера Головина
Подъячий - Александр Лебедев
Подъячиха - Мария Некрасова
Молодой купчик - Михаил Жарковский
Охотник - Алексей Котрелев
Пастушонок - Надежда Генералова
Человек, который токует - Михаил Дадыко
Первый разбойник - Александр Бизюков
Второй разбойник - Константин Монов