Смелый и смекалистый космический дипломат Ретиф вместе со своим глупым и честолюбивым наставником Маньяном отправляются на планету Квахог, чтобы разыскать пропавшего на ней земного посла Рафа Фокса. По прибытию в мир, похожий на первый взгляд на планету Земля, они встречаются с местными жителями и попадают на аудиенцию к весьма необычному Хозяину планеты, оказывающимся огромным живым организмом, населенныи теми самыми жителями - квахогами. А главный проводник землян на этой планете - Министр Внутренних дел Его Верховности. Эдакий одушевленный очеловеченный иммунитет.