Записи с авторских концертов разных лет.
01. Возле моря.
02. Утесову.
03. Давайте в августе.
04. Рассказ тети Клары.
05. На даче.
06. Как шутят в Одессе.
07. Друккеру Б.Е.
08. Расстройство.
09. Нашим мамам.
10. Миша Беленький.
11. Одесский пароход.