1941 год. Немецкие войска начинают наступление на Москву. Семьдесят пять дивизий, тысяча самолетов… Такого мощного удара не знала ни одна война. Фашисты уверены в успехе операции. Они хотят не просто захватить Москву, но в буквальном смысле слова стереть ее с лица земли, открыв все шлюзы и затопив город. Для поддержки наступления, немецкая разведка планирует внести дезорганизацию и в тыловую Москву.

Паника, грабежи, слухи, срыв эвакуации заводов, хищения культурных ценностей. Расчет не столько на военный, сколько на психологический эффект. Для выполнения этой задачи в Москву, к надежно законспирированному агенту «Отец», имеющему обширные связи среди уголовников, со всеми необходимыми инструкциями отправляется немецкий связной Алексей Прилуцкий.