В сборник входит две повести, связанные между собой. "Последняя выставка"- знакомит нас с событием государственной важности 1896 года, Всероссийской промышленной выставкой в Нижнем Новгороде, которой оказал внимание и молодой император Николай II с супругой. По такому случаю, вопросы безопасности были в приоритете, но без происшествий не обошлось - убит городовой. Местные не в силах найти убийцу, и к расследованию подключается одаренный сыщик Алексей Лыков, он же глава царской охраны. Убийства не прекращаются...

Разобраться в череде преступлений было непросто, но детективный гений Лыкова все же распутывает хитросплетения и уже в повести "Ночные всадники" с удовлетворением возвращается в Петербург. В поезде ему встречается подозрительный попутчик, который темной ночью сходит на глухой станции. По зову никогда не подводившей интуиции, Лыков принимает решение сойти следом за незнакомцем...