Город N, 19** год. Ведётся расследование серии кровавых и жестоких убийств. По следам маньяка идёт сотрудник убойного отдела капитан Алексей Фёдоров. Помощь расследованию пытается оказать брат оперативника, некогда сам ставший жертвой садиста-извращенца...