Иван - крестьянский сын и Чудо-Юдо
(исполнители: Николай Литвинов, Вячеслав Дугин, Антонида Ильина, Зинаида Нарышкина, Алексей Кузнецов, Михаил Болотников, Алекс Ачеретянский, Рогволд Суховерко)

Рассказ о русских богатырях
(исполнитель: Николай Литвинов)

Сказка о Добрыне Никитиче и Змее Горыныче
(исполнители: Николай Литвинов, Вячеслав Невинный, Степан Бубнов, Антонида Ильина, Раиса Градова, Игорь Сомов)

Сивка Бурка
(исполнитель: Николай Литвинов)