01. Назнай-богатырь (аварская сказка). Жил в Дагестане богатырь. Ростом мал, умом не богат. Когда надо было вперёд идти — бывал позади, а когда надо было позади быть — лез вперёд. Звали его Назнай-богатырь...
02. Синяя птица (даргинская сказка). Жил-был хан, и было у него три сына. По пятницам хан правил страной, а в остальные дни ходил на охоту. Однажды, когда он был на охоте и выслеживал в лесу дикого зверя, над деревьями появилась синяя птица. Хан взглянул на синюю птицу и ослеп...