Это повесть о странствующем рыцаре во времена Робина из Локсли; о странном маге-демиурге Моргане Мэгане,
не стремящимся ни к злу, ни к добру; о созданном им мире - лесе Аррой, и населенном в разное время различными существами, созданными в соответствии с настроением; о том, как создания разозлили своего создателя и, не найдя управы, он решил уничтожить созданный мир, но уничтожить мир - это - не сжечь рукопись. Мир может и сопротивляться.

Хел...

После битвы между киммерийцами и гиперборейцами Конан попадает в плен. Пленивший его гипербореец Синфьотли доставляет киммерийца в Халогу и отдает в гладиаторскую казарму. Тем временем в Халоге начинают происходить зверские убийства. По городу пошли слухи о вервольфах, выходящих ночью на охоту. Конану удается узнать, кто скрывается под личинами волков, и они начинают охотиться на него....