В некотором царстве, в некотором государстве, во время празднования дня рождения прекрасной царевны из под земли появляется Черный Идолище. Он берет в заложники Царя и в обмен на его освобождение требует доставить ему "вещь, нужнейшую на свете". Белый Рыцарь, Черный Рыцарь и Шут, отправляются на поиски этой таинственной вещи, по дороге встречая и Пирата, и Говорящую Книгу, и даже Дракона. Тщеславие и предательство могут помешать им в...