Двадцатисемилетний Джон Бреннер, завязавший алкоголик, разведенный отец четырехлетней дочери, просыпается на полу своей гостиной рядом с пустой бутылкой из-под водки, пистолетом покойного отца и трупом молодой незнакомой девушки. Он не в состоянии вспомнить, что произошло, но уверен, что не убивал ее. А значит, его подставили. Но кто и почему? Ответ может найти только сам Джон, так как он прячется в...
Тридцать лет назад Джози Мастерс, тогда восьмилетняя девочка, стала свидетельницей похищения семилетнего Дилана Джонса. Мальчика увел за руку прямо во время ярмарочного карнавала клоун с красными волосами. Джози пыталась при- влечь внимание окружающих, но, когда это ей наконец удалось, было уже поздно. Клоун с Диланом исчезли. Мальчика так никогда и не нашли. Годы спустя детектив полиции Джози Мастерс все еще испытывает чувство вины за то, что...