Оказывается, с помощью волшебного порошка из тыквы и нескольких жердей можно сделать настоящего тыквоголового друга, а из столярных козел отличного быстроногого коня. Ну, а что случится, если волшебный порошок окажется в руках старой колдуньи Момби? Тогда и девочка может превратиться в мальчика, а мальчик – в мраморную статую или принцессу.

Однажды в Стране Оз, где нет ни богатых ни бедных, ни вражды ни зависти, а жизнь там – просто праздник общительности и дружелюбия, случилась беда – Скизеры объявили войну Плоскоголовым!

Послушная зову долга, вооружённая волшебной палочкой, к ним спешит Великая Волшебница Озма, правительница Страны Оз. В пути её сопровождает подруга, принцесса Дороти, девочка из Канзаса.

Их жизни угрожает смертельная опасность, но в Волш...