"Битва ведьм" окончена. Но куда исчезла королева? Улетела с добрыми феями? Едва ли. Ведь вслед за ней начинают пропадать и остальные ведьмы. Страшные вещи творятся в городе Гламбурге, а несносная парочка, Фелисити Бэт и Эгги Хуф, держит в страхе весь город. Но Вега разгадает старинную тайну Водостока, спасет Пегги и узнает кое-что о себе самой - правда, для этого придется отправиться на сто лет назад, поплавать на котле и сняться в с...