В январе 1911 года в Новороссийске ограбили банк. Более десятка вооруженных налетчиков ворвались внутрь, убили городового, похитили крупную сумму денег и ушли в горы, отстреливаясь от погони. Схватить их не удалось. Однако агентура сыскного отделения Екатеринодара выяснила, что к ограблению причастен черкес Кайтлесов. Арестованный бандит дал очень необычные показания. Бандой руководит некий Варивода. На руках у атамана имеется загадочное оружи...
1812 год. В Бутырской тюрьме этапирования на каторгу ожидает без вины осужденный бывший дворянин Петр Ахлестышев. В суматохе прихода армии Наполеона и сдачи ему Москвы, Петру удается бежать. Оказавшись в пылающей огнем и разгромленной войсками и мародерами столице, долгое время скитавшись в поисках решения личных проблем, он встречает человека, который меняет всю его жизнь.